Инструкция по работе в КИМ для поставщиков

Описание сервиса

Поздравляем! Заказчик пригласил вашу компанию работать в корпоративном интернет магазине. Эта инструкция поможет организовать и настроить работу в качестве поставщика на площадке и загрузить товары в каталог.

Корпоративный Интернет-магазин (далее - «КИМ») – информационная система (портал) для быстрого поиска, сравнения и заказа товаров и услуг по электронным каталогам (прайс-листам) у утвержденного/аккредитованного закупщиком поставщика.

Цели внедрения КИМ для заказчика:

своевременно обеспечить потребности заявителей в товарах;
повысить эффективности процесса закупок;
сократить транзакции заказчика, закупщика и функции сопровождения заказов;
повысить прозрачность закупочных процедур.

Процесс работы в КИМ:
Поставщик загружает на платформу каталоги поставщиков, содержащие список позиций, характеристики, изображения и цены. Цена на товары включает в себя персональную скидку для компании заказчика и является не публичной и скрытой от других пользователей системы.

Заказчик входит в КИМ, находит товар по любому известному признаку, видит предложение поставщиков, стоимость товара и/или порядок ценообразования, сроки и адреса доставки, может изменить количество, положить товар в корзину, отправить заказ на согласование поставщику.

Поставщик получает уведомление о потребности в новом заказе, согласовывает сумму заказа, товары и количество товаров из заказа и дату поставку внутри корпоративного интернет-магазина. У поставщика также есть возможность разбить поставку товаров на несколько дат.

Если поставщик внес изменения в заказ, заказчик видит эти изменения и может согласовать или отклонить заказ. После поставки согласованного заказа заказчик в системе совершает фактическую приемку ТМЦ. Данные о приемке могут передаваться в SAP.

Чек-лист для оперативного подключения поставщика к работе с заказчиком

Для удобства поставщиков мы подготовили чек-лист действий, выполнив которые вы сможете оперативно подключиться к работе с заказчиком в новой системе.

Итак, вам необходимо:

запросить у заказчика ссылку на его КИМ;
зарегистрироваться на площадке B2B-center;
подать заявку на аккредитацию в КИМ заказчика;
провести встречу с заказчиком и обсудить условия работы - минимальную сумму заказа, сроки, условия и регионы доставки;
подписать рамочный договор поставки с отсрочкой платежа и другими условиями;
согласовать, какие товары из Вашего ассортимента заказчик планирует закупать через КИМ (если заказчик просит передавать в каталог не все товары из Вашего каталога, а только часть, рекомендуем передать заказчику полный перечень категорий товаров, чтобы заказчик мог согласовать необходимые для него категории, т.к. выбирать товары по артикулам не так удобно).
сопоставить собственные категории товаров с третьим уровнем категорий рубрикатора B2B-center;
загрузить товары в каталог заказчика;
уведомить заказчика о том, что товары загружены;
договориться с заказчиком, когда будет создан первый заказ;
через 2 недели провести встречу с заказчиком и обсудить предварительные итоги и вопросы.

С инструкциями по каждому действию и функциональности вы сможете ознакомиться в последующих разделах данной инструкции.

Начало работы с сервисом

Регистрация в системе

Регистрация в системе является единой, поэтому для работы в КИМ организация поставщика должна быть зарегистрированным пользователем системы https://www.b2b-center.ru/. Таким образом, если ранее Ваша организация работала на площадке, дополнительная регистрация для работы в КИМ не потребуется. Однако если ранее Ваша организация на площадке не работала, необходимо будет пройти регистрацию.

Внимание! Процедура регистрации на ЭТП B2B-Center изложена в инструкции Регистрация в Системе.

После завершения регистрации Вашей компании присваивается id, который служит Вашим идентификатором в системе и всегда отображается верхней части любой страницы.

Внимание! Если в КИМ будут работать представители нескольких юридических лиц поставщика, то id, присвоенные Системой каждой организации, должны быть добавлены в качестве компаний-поставщиков в КИМ заказчика.

Связь между юридическими лицами внутри группы компаний (холдинга) можно отразить в разделе «Иерархия организаций»: раздел представлен в виде перечня главных и подшефных организаций. Для настройки иерархии компаний и добавления новых компаний в КИМ, создайте обращение менеджеру-куратору со списком реквизитов организаций (желательно указывать том числе id организаций в системе).

Если потребуется восстановить пароль от учётной записи организации, воспользуйтесь инструкцией.

Карточка организации в системе

Данные, указанные в разделе Общая информация об организации на площадке и в разделе Визитка компании в Личном кабинете каждого КИМ, отображаются пользователям Системы.
Чтобы о вашей организации узнало как можно больше заказчиков, заполните информацию об организации, добавьте ссылку на ваш сайт, загрузите изображение с логотипом организации, укажите сферу деятельности и информацию о поставляемых товарах и услугах, приложите полезные документы для заказчиков.

С инструкцией по настройке визитки Вашей организации Вы можете ознакомиться в разделе Визитка компании.

Создание пользователей организации

Чтобы исключить создание нескольких учётных записей для одной организации в Системе действуют ограничения, поэтому сотрудники компании не смогут самостоятельно зарегистрироваться в Системе как пользователи компании.

Создать пользователей компании может пользователь с правами Главного пользователя компании.
Фактически первый зарегистрированный пользователь и является Главным пользователем с подключенным базовым набором прав. Первый зарегистрированный пользователь с правами главного пользователя может дать аналогичные права дополнительным пользователям. Остальным пользователям раздел «Пользователи организации» будет недоступен.

Есть два способа для добавления пользователей в Системе:

1. Добавление одного пользователя изложено в инструкции Добавление профиля дополнительного пользователя.
При добавлении или редактировании пользователя, который будет работать только с заказами в КИМ, проставлять отметку напротив прав в блоках «Права пользователя» не обязательно - все поля для отметки можно оставить пустыми.

После завершения регистрации новому добавленному пользователю на электронную почту придет письмо с темой письма «Ваши данные для входа на B2B-Center» с просьбой перейти по гиперссылке и установить личный пароль для входа в систему.

2. Массовое добавление дополнительных пользователей. Функция доступна не для всех компаний, поэтому при отсутствии кнопки «Добавить несколько пользователей» Вы можете обратиться к менеджеру-куратору.

Управление правами пользователей организации

В Системе есть возможность настраивать пользователям ограниченный или расширенный набор прав и полномочий. Полномочия в Системе предоставляются пользователям в зависимости от их роли и функциональных обязанностей в организации.

По решению Главного пользователя Системы любому пользователю организации могут быть предоставлены права главного пользователя. Контроль и управление настройками пользователей осуществляются через раздел Матрица прав пользователей Личного кабинета на ЭТП.

Личный кабинет

Внутри каждого КИМ с уникальным доменом есть Личный кабинет поставщика.
На странице «Личный кабинет» отображаются разделы, в которых поставщик видит заказы заказчика, может загружать свой каталог с прайс-листом, управлять товарами и видит статус своей аккредитации у заказчика.

Поставщик может установить минимальную сумму заказа в каждом КИМ по отдельности.

Внимание! В некоторых КИМ по решению заказчика данная опция может быть недоступна.

Чтобы установить минимальную сумму заказа, необходимо:
1. Войти в Личный кабинет КИМ и в блоке О компании нажать кнопку Редактировать.

2. Далее в поле Минимальная сумма заказа указать сумму, которая будет служить ориентиром для заказчика.

3. Информация о минимальной сумме заказа будет отображать в каждой карточке товара поставщика:

Аккредитация поставщика

Неаккредитованный поставщик может загружать товары в КИМ заказчика, но не может публиковать их для просмотра заявителями, пока не получит аккредитацию от заказчика.

Для подачи заявки на аккредитацию:

1. Авторизуйтесь в системе и перейдите по ссылке на КИМ заказчика.

Внимание! У каждого каталога свой уникальный домен, поэтому рекомендуем сохранить у Вас браузере ссылки на КИМ каждого заказчика.
Для предоставления доступа в КИМ заказчика в ряде случаев также потребуется пройти общую аккредитацию данного заказчика.

2. Каждый заказчик самостоятельно принимает решение, кого из поставщиков он допускает к работе в КИМ. Для получения допуска к настройкам каталога заказчика вам необходимо отправить заявку на аккредитацию в Личном кабинете внутри КИМ.

При входе в Личный кабинет также будет отображаться баннер с напоминанием о необходимости пройти аккредитацию заказчика.

3. После отправки заявки на аккредитацию статус заявки в вашем личном кабинете изменится на Заявка отправлена, заказчик увидит новую заявку в разделе "Доступ поставщиков в КИМ", ответственные пользователи заказчика смогут принять решение по вашей заявке.

4. Если заказчик примет отрицательное решение по заявке, статус вашей заявки поменяется на Отказ. В таком случае загруженные вами товары не будут отображаться в каталоге заказчика и он не сможет оформить заказ. При необходимости вы можете отправить повторную заявку на аккредитацию.

5. После получения допуска ваша компания получит статус Полный доступ, загруженные вами товары будут будут отображаться в каталоге заказчика.

6. Если в КИМ будет работать несколько юр. лиц одного поставщика, id в системе каждой организации должно быть добавлено и аккредитовано в качестве компаний поставщиков в КИМ.

7. Заказчик вправе в любой момент отозвать аккредитацию у поставщика в системе. В момент отзыва (отказа в) аккредитации поставщика в Системе пользователи заказчика перестанут видеть товары поставщика, даже если они загружены в каталог. Претензионная работа между поставщиками и заказчиками ведется вне системы.

Единые категории товаров в каталогах B2B-Сenter

На площадке предусмотрен единый для всех поставщиков рубрикатор категорий товаров.
Рубрикатор площадки используется для того, чтобы единообразно классифицировать товары от всех поставщиков, каждый из которых использует свою собственную методику классификации товарных категорий и групп.

Разбивка товаров на товарные категории (группы) необходима для корректного отображения и поиска предлагаемых поставщиками товаров в нужных категориях в каталоге, ведь если бы каждый поставщик загружал товары со своими собственными, а не унифицицированными категориями, это порождало бы хаос и делало бы работу для пользователей заказчика крайне затруднительной.

Привязка товаров к категориям B2B-Center при загрузке в каталог

Каждый поставщик, который начинает работать в магазинах заказчиков, должен не только загружать информацию о своих товарах, но и привязать свои товары к категориям площадки B2B-Center. Если поставщик пропустит этот этап и не сделает привязку к категориям рубрикатора, заказчик сможет найти его товары только по наименованию товара через поиск, но не через рубрикатор (в ряде случаев по решению заказчика непривязанные к категориям товары не будут отображаться пользователям).

Для того, чтобы импортировать товары с информацией о категории необходимо:

1. Перейти в Личный кабинет и в блоке Каталог нажать ссылку Управление товарами и категориями. Откроется одноименный раздел.

2. Скачать список категорий, нажав кнопку Скачать категории площадки в блоке Важная информация:

Примечание: файл с категориями рубрикатора периодически обновляется, при нажатии кнопки скачивается последняя актуальная версия

Примечание: рубрикатор содержит категории, разделенные на три уровня (level). Привязать товар можно только к конечной категории (level 3). При попытке передать не конечные категории (level 1 и 2) привязать товар к категории не получится.

3. Вне системы сопоставить свои категории с категориями площадки и сохранить привязки.

4. При передаче данных о товарах указать напротив каждой позиции id категорий B2B-Center. При импорте товара указать значение из столбца id категории с конечным уровнем (level 3) напротив каждой позиции:

при загрузке через файл в формате XML в поле столбца "b2b_category_id";
при загрузке через файл в формате CSV в поле столбца "идентификатор категории".

Пример: если необходимо передать информацию о товаре «Мыло хозяйственное Радуга 72% 140 г», при передаче данных о товаре следует указать категорию id 178618 «Мыло хозяйственное»:

Описание методики и принципов процесса подбора категорий рубрикатора и привязки записей в иерархической системе классификации.

Запрос новой категории рубрикатора

Если при поиске не найдено подходящей категории для размещения товара, необходимо сделать запрос на доработку структуры рубрикатора. Для этого необходимо направить запрос в разделе «Помощь», выбрав тему «Категории товаров в КИМ».

При создании запроса на доработку структуры рубрикатора необходимо приложить информацию, которая поможет корректно определить и создать новые целевые категории:

предполагаемый перечень категорий, которые требуется создать;
примеры наименований товаров, которые инициатор запроса планирует расположить в запрашиваемых категориях;
дополнительные комментарии, если таковые имеются.

Привязка категорий поставщика к категориям B2B-Center

Если по какой-то причине при импорте товаров в каталог вы можете передавать только свои внутренние коды категорий и не можете передавать категории площадки, необходимо будет единовременно сохранить привязки своих категорий к категориям площадки B2B-Center.

Сделать это можно в одноименном блоке раздела Управление товарами и категориями:

Примечание: при нажатии кнопки Текущие привязки в данном блоке скачивается файл с категориями поставщика и их связями к категориям B2B-Center.

Нажмите кнопку Привязать. Отобразится страница Привязка категорий поставщика к категориям площадки, где указана последовательность необходимых действий, а также представлена другая важная информация:

Необходимо скачать и заполнить шаблон, а затем загрузить его в Систему, воспользовавшись кнопкой Загрузить файл в блоке Загрузка категорий.

При заполнении шаблона необходимо учитывать следующие правила:

«Код категорий» - уникальный индификатор категории в системе поставщика;
«Наименование категории» - наименование категории в системе поставщика;
«Код родительской категории» - уникальный индификатор категории в системе поставщика, который является верхним уровнем (родительским) для категории из строки, что поможет вам отразить иерархию категорий;
«Активна» - НЕ обязателен для заполнения. Если указано значение "0", то запись будет удалена;
«ID категории B2B-Center» - указывается ID конечной категории на площадке B2B-Center, которая соответствует содержанию категории поставщика. Заполняйте столбец «ID категории B2B-Center» только для своих конечных категорий.

Внимание!

cвязать категорию поставщика можно только с конечной категорией B2B-Center - если категория B2B-Center не конечная, то категории не будут связаны;
одну категорию поставщика можно привязать только к одной категории В2В-Center

Привязка отдельных выбранных товаров (групп товаров)

Система также предусматривает возможность "точечной" ручной привязки отдельных выбранных товаров или групп товаров к категориям площадки B2B-Center или позиции справочника Закупщика непосредственно в интерфейсе Системы. Более подробно данный способ привязки описан в разделе Управление товарами и категориями

Справочник позиций заказчика

У Заказчиков есть свои системы централизованного внутреннего учёта закупаемой номенклатуры и управления массивами данных о товарах. Справочник представляет собой систематизированный перечень товаров, работ и услуг, где у позиций есть индивидуальный уникальный не повторяющийся номер (код) и характеристики. Это своего рода идентификационный номер товара, работы или услуги. В целом это аналогично тому, как у поставщика в системе у каждого товара есть свой артикул.

В справочнике заказчика встречаются разные названия номеров (кодов). Это может быть:

код ЕНС ТРУ- код из единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг;
номер ОЗМ – номер основной записи материала;
ID справочника позиций

Часть заказчиков, которые работают из своих справочников позиций, иногда не могут оформить заказ в КИМ, пока не привяжут товар из заказа к номеру справочника. Таким образом, заказчик должен либо привязать товар поставщика к существующему номеру (коду), либо создать новый номер (код) для нового товара - и только после этого оформить заказ.

Внимание! Модуль «Справочник позиций заказчика» подключен как дополнительная функциональность системы не во всех КИМ. Подобное требование встречается у заказчиков, которым требуется интеграция со системой заказчика, например, SAP ERP.

Привязка позиции справочника осуществляется согласно внутренним правилам учёта и логике конкретного заказчика. Как правило, номер позиции заказчика заводится выделенной службой или сотрудниками заказчика.

Однако иногда право привязки товаров к справочнику заказчика также предоставляется и поставщикам.

Если справочник позиций подключен в конкретном КИМе, в главном меню в шапке страницы будет отображаться соответствующая вкладка:

При переходе в указанный пункт меню отобразится страница Справочник позиций (название компании-заказчика). Предусмотрена возможность скачивания кодов позиций по той или иной категории. Для этого наведите курсор на нужную категорию и нажмите на значок скачивания:

Примечание: Справочник позиций заказчика также можно открыть через одноименную вкладку горизонтального меню, находясь в разделе Управление товарами и категориями.

Правила привязки артикулов поставщика к позициям справочника необходимо обсуждать с каждым заказчиком отдельно, т.к. номенклатуры справочников заказчиков могут быть составлены с разной степенью детализации. Так, заказчик может использовать крупные обобщённые позиции для привязки, а может использовать и более детализированный учёт.

Рассмотрим примеры учёта на примере товара «Папка для файлов»:

детализированный справочник: Папка файловая, на 80 файлов; A4; Стандарт; красный, позиция к которой заказчик будет привязывать товары с полным совпадением характеристик.
умеренно обобщенный справочник: Папки для файлов; A4, позиция к которой заказчик будет привязывать аналогичные товары других цветов (желтую, белую), с другой вместительностью и размеров (на 120 листов и 30 листов), товары разных производителей и т.п.
обобщенный справочник: Канцтовары для офиса, позиция к которой заказчик будет относить все категории канцелярских товаров (папки, файлы, ручки, лотки, ножницы и т.д.)

Использование обобщенных позиций помогает заказчику обобщить закупки аналогичных позиций у разных поставщиков, что позволяет анализировать, что и в каком объёме куплено для нужд организации за период (месяц, год). У всех поставщиков товары называются по-разному, поэтому у многих заказчиков, как правило, запрещено заводить позиции с наименованием от каждого поставщика, иначе справочник будет огромным и будет сложно анализировать закупки. Так, к одному номеру позиции заказчика могут подходить несколько товаров поставщика.

Если заказчик доверил вам привязку товаров к его справочнику, вам необходимо:

1. Сопоставить ваши товары с позициями справочника Заказчика (раздел Справочник позиций доступен в Личном кабинете в блоке Управление товарами и категориями).

2. При загрузке товаров в каталог указывать номер позиции из справочника (id/ЕНС/ОЗМ):

при загрузке с помощью ссылки используйте атрибут «idToImport»;
при загрузке с помощью файла используйте название атрибута «код позиции закупщика».

Внимание!

При передаче позиций имейте в виду:

при передаче нескольких номеров позиций указывайте значения через запятую, например «1208576, 373658».
номер позиции справочника заказчика привязывается через файл как основной, а не как аналог.
если при повторном импорте для товара убрать номер позиции справочника заказчика из файла, то после импорта номер позиции, который был указан при первичном импорте, остается актуальным.
после импорта файла, содержащего несколько столбцов с номером позиции, загружается номер позиции, последний по порядку в файле.

3. Чтобы вручную привязать каждый ваш товар к позиции из справочника заказчика, перейдите на страницу «Справочник позиций» найдите конечный уровень позиции справочника. Вы можете воспользоваться поиском внутри справочника.

После того как найдете нужную вам категорию, нажмите кнопку «Посмотреть» напротив позиции, далее во всплывающем окне нажмите «Посмотреть привязку».

На новой странице найти в поисковом стоке найдите товар среди вами загруженных в каталог заказчика товаров и нажмите кнопку «Привязать».

4. Если вы корректно выполнили привязку, то в карточке товара появится не только номер артикула вашего товара, но и номер позиции справочника заказчика.

5. Чтобы скорректировать привязку у товара, воспользуйтесь разделом «Привязка к корпоративному справочнику» на странице товара и нажмите кнопку «Редактировать».

6. Если у вас будет много ваших товаров, которые не будут подходить не под одну позицию справочника, обратитесь к заказчику с вопросом о ваших дальнейших действиях.

Функциональные возможности, связанные с загрузкой и отображением товаров в каталоге

Параметрический поиск товаров

В Системе реализован параметрический поиск товаров — метод поиска с возможностью фильтрациии по конкретным характеристикам. К примеру, заказчик ищет в каталоге товары по запросу "Кресло руководителя", а затем может отфильтровать найденные результаты по характеристикам "Цвет", "Производитель", "Материал обивки" и т.д. и выбрать подходящий вариант.

Такой подход повышает удобство работы пользователей заказчика и позволяет быстро находить нужный товар без необходимости просматривать весь ассортимент.

Следовательно, крайне важно, чтобы у товаров в каталоге были четко указаны характеристики и параметры.

При параметрическом поиске учитываются базовые характеристики товаров. Список базовых характеристик формируется на основе характеристик, которые наиболее часто указываются поставщиками для товаров, привязанных к категориям B2B-Center. Базовым характеристикам соответствуют также базовые единицы измерения.

Список базовых характеристик и соответствующих им базовых ЕИ регулярно обновляется. Актуальный список базовых характеристик и ЕИ доступен для скачивания на странице загрузки товаров:

Сверяясь со списком базовых характеристик и единиц измерения, вы сможете обеспечить наполнение карточки товара характеристиками, которые будут учитываться в параметрическом поиске, а значит, максимально увеличить вероятность того, что закупщик найдет ваш товар в каталоге и закажет именно его.

Карточка товара с заполненными характеристиками выглядит следующим образом.

Внимание! Т.к. список базовых характеристик формируется и обновляется на основе характеристик, указанных для товаров, привязанных к категориям B2B-Center (таковы технические особенности Системы), то для того, чтобы повысить вероятность попадания характеристик ваших товаров в базовые (и, следовательно, отображаемость ваших товаров при фильтрации товаров по параметрам), рекомендуется не только указывать характеристики, но и привязывать товары к категориям B2B-Center.

Примечание:

если при загрузке товаров название характеристики или единицы измерения введены с опечаткой (например "ширинв" вместо "Ширина" или как синоним ("Длина, м"/ "Длина (м)"), в большинстве случаев Система автоматически преобразует их в базовые - "Ширина", "Длина" и т.д.
для гарантии корректного, "эталонного" отображения единиц измерения характеристик (как и единиц измерения самого товара) для них можно передавать код ОКЕИ - в шаблонах для загрузки товаров ссылкой или СSV-файлом предусмотрены соответствующие тэги/столбцы.

Региональность цен и наличия товара

При загрузке товаров в каталог поставщик может указывать для разных регионов поставки разные цены, разные данные о наличии товара на складе и разные сроки поставки, а заказчик при работе в Каталоге будет видеть товары только с ценами и остатками, актуальными для своего региона.

В Системе предусмотрено 3 уровня регионов:

федеральные округа
субъекты
муниципальные образования

Для федеральных округов кодом региона будет являться аббревиатура (например, ЦФО, СЗФО и.т.п.), для субъектов и муниципальных образований кодом региона будет являться код ОКТМО из 8 цифр (например, Алтайский край 01000000, Чернянский муниципальный район 14654000).

Примечания:

код ОКТМО может состоять из 8 цифр или из 11 цифр (т.е. регион может быть указан более детально, чем в справочнике "Региональность B2B-Center")
скачать справочник Региональность B2B-Center можно на страницах загрузки товаров в каталог по ссылке и файлом
при импорте товаров можно указывать значение из столбца "Код региона" любого уровня региона

Для того, чтобы вы могли загрузить товары с ценами с учетом регионов, в шаблонах для импорта товаров предусмотрены дополнительные поля, позволяющие импортировать разные цены и разное наличие товаров для разных регионов - добавлены соответствующие атрибуты для загрузки товаров по ссылке и через файл. При этом в обоих шаблонах остается возможность загрузить данные и без учета региона (например, в случае, если цена для всех регионов одинакова).

Результат загрузки нескольких региональных цен для одного товара можно увидеть в разделе Управление товарами и категориями - в списке товаров будет отображаться ссылка с диапазоном региональных цен (от минимальной до максимальной).
В карточке товара также будут указаны региональные цены.

Внимание! Для закупщика будет отображаться не весь диапазон региональных цен, а лишь цена для региона, соответствующего привязке конкретного сотрудника к конкретному региональному подразделению компании-заказчика.

Загрузка товаров в каталог

В Каталоге предусмотрено несколько способов добавления товаров. Для загрузки данных о товарах в каталог перейдите в Личный кабинет и в блоке «Каталог» нажмите ссылку «Загрузка товаров». В разделе вы сможете выбрать способ загрузки и скачать шаблоны файлов для заполнения.

Внимание! Товары можно загружать несколькими способами одновременно (посредством импорта через файл/ по ссылке и вручную.

Публикация каталога по ссылке

Публикация каталога по ссылке - наиболее популярный формат загрузки товаров среди существующих маркетплейсов. Данный формат предпочтителен для публикации большого количества товаров. Кроме того, он позволяет легко поддерживать актуальность информации о продукции - так, чтобы пользователи всегда видели актуальные цены товаров и количество остатков товаров на вашем складе.

Обновление происходит автоматически один раз в час, если файл изменен.

Ограничение на объем загружаемого файла - 300 Мб. Можно добавить несколько ссылок.

Чтобы добавить товары в каталог с помощью ссылки выполните следующие действия:

1. Войдите в Личный кабинет.

2. В блоке Каталог нажмите на ссылку Загрузка товаров:

3. На отобразившейся странице перейдите на вкладку Ссылки:

4. Создайте автоматически генерируемый XML-файл в формате YML (Yandex Market Language) или CommerceML с товарами из вашего прайс листа или интернет-магазина.

5. Убедитесь, что ваш XML-файл соответствует шаблону. Для этого необходимо скачать шаблон по соответствующей ссылке:

Внимание! Если вы намерены загружать цены и данные о наличии товара в зависимости от региона поставки, необходимо также ознакомиться с кодами регионов, перейдя по ссылке Cкачать регионы поставок.

6. Чтобы скрыть все текущие товары и опубликовать в каталоге только те, которые находятся в загруженном файле, установите отметку в поле «Включить актуализацию остатков». Если вы загружаете дополнительные товары, необходимо отставить поле пустым.

7. Вставьте предварительно скопированную ссылку на .xml-файл в формате Yandex.Market или CommerceML в строку Ссылка на XML-файл и нажмите кнопку Добавить. На странице появится блок Ссылки на файлы с записью о добавленной ссылке.

8. Перейдите по ссылке, расположенной рядом со статусом записи.

9. На отобразившейся странице нажмите кнопку «Выгрузить позиции».

10. Ниже отобразится запись о загрузке файла со статусом «Ожидает».

11. Когда статус сменится на «Обработан» перейдите по ссылке «Посмотреть результаты загрузки» и проверьте корректность загрузки данных. На странице отобразится запись о загрузке файла со статусом «Ожидает». После обработки файла Системой статус в записи изменится на «Обработан».

12. Нажмите ссылку «Посмотреть результаты загрузки» и на отобразившейся странице проверьте корректность загрузки данных.

13. Если товары отображаются корректно, нажмите кнопку «Перейти к управлению товарами».

Информация об атрибутах

Название атрибута	Тэг	Описание	Обязательность
Артикул товара	offer id=" "	Уникальный идентификатор товара из учётной системы поставщика. Может состоять из любых букв, цифр, знаков, символов. Можно использовать пробелы, нижнее подчеркивание, слэш и т.п. Максимальное количество символов - 20. Артикул должен быть уникальным и постоянным значением для одного и того же товара. Примечание: если у двух и более товаров указать одинаковые id, товары загружены не будут.	Да
Наименование товара	<name>	Может состоять из любых букв, цифр, знаков, символов. Можно использовать пробелы, нижнее подчеркивание, слэш и т.п. Максимальное значение - 255 символов.	Да
Код ОКЕИ	<unitOkei>	Для корректного указания единиц измерения товара в Системе предусмотрена возможность передачи кода ОКЕИ - на основе указанного кода ОКЕИ в карточке товара подставляется соответствующая ему "эталонная" ЕИ. Если же код ОКЕИ указан некорректно, и при этом передан атрибут "Единица измерения", в карточке товара будет отображаться значение ЕИ из указанного атрибута. Пример заполненного тэга: <unitOkei>5784</unitOkei>	Нет
Единица измерения	<units> или <unitName>	Доступны различные варианты - шт, кг, м, куб.м., м2, м3 и т.д. При импорте берется ЕИ из тэга units ИЛИ unitName. Если переданы оба тега, берется значение из units Внимание! При редактировании ЕИ в карточке товара изменнная ЕИ отображается в текущем заказе, но не сохраняется для товара, т.к. "затирается" при очередном обновлении ссылки загрузки. В случае, если необходимо изменить ЕИ для товара, необходимо отразить это на уровне соответствующего тэга.	Да
Остатки (наличие) товара	available=" "	Информация о наличии товара, которое хранится на складе поставщика или иных распределительных центрах и доступно для оформления нового заказа. Значение о доступности товара лучше всего передавать в формате точного количества. Для этого используйте следующий атрибут: "count" - точное количество <quantity>- количество товара, если available="count", То есть, если требуется передать точное количество по товару (например, 36 штук), необходимо указать available="count" и <quantity>36</quantity> Если в ассортименте есть товары, которые не хранятся на вашем складе, но их возможно заказать и привезти в рамках заказа, необходимо передавать товар со значением остатка: "under_order" - Под заказ В случае если вы по техническим причинам пока не готовы передавать остатки в точном значении, используйте атрибуты для отображения остатка в буквенном выражении: "enough" - Много "not_enough" - Мало "finished" - Закончился Внимание! Если товар закончился, он по-прежнему будет отображаться в каталоге, но будет недоступен для заказа.	Нет
Количество товара в наличии	<quantity>	Если в атрибуте available передается значение "count", необходимо использовать <quantity> для передачи значения точного количества товара. Например, для остатка в количестве 22: <offer id="45680" available="count"> <quantity>22</quantity>.	Нет
Цена товара	Цена с НДС <price> Цена без НДС <price_without_nds>	Одна из цен обязательно должна быть указана. Максимальная возможная цена товара: 9999999999999,99 (16 знаков). Если передана какая-то одна из цен на товар, вторая цена будет рассчитана автоматически. Т.е., если передается цена без НДС, цена с НДС будет рассчитываться автоматически, и наоборот. Можно заполнить обе цены.	Да
Ставка НДС	<vat> или <nds>	Для передачи ставки НДС для товара возможно использовать один из тегов: vat или nds. Если переданы оба тега, учитывается значение из vat. Доступные значения для ставки НДС: '0' - НДС 0%; '10' - НДС 10%; 20', 'yes', 'да', '+', 'с ндс', '1', '0,18', '0.18', '18', '0,20', '0.20', '0,2', '0.2' - НДС 20% (это все допустимые значения) Все остальные значения - не облагается НДС. Например, если передано значение 23 или 5, в каталоге будет отображаться, что товар НДС не облагается. При передаче ставки НДС передавать знак процента (%) не нужно. Если необходимо передать значение "без НДС", для тега "nds" или vat необходимо указать "NO_VAT".	Да
Код региона	<regions> <region id="11508000"> <price>1200</price> <price_without_nds>1000</price_without_nds> <available>count</available> <quantity>2000</quantity> <delivery_time>14</delivery_time> </region> </regions>	Массив, где атрибут id тега region - это код региона Примечания: при импорте региональных цен можно указать один из тегов: price ИЛИ price_without_nds - второе значение будет рассчитано автоматически. если в файле импорта указана цена для региона, но НЕ указано наличие товара для этого региона, автоматически сохраняется значение "Товара много".	Нет
Код валюты	<currencyId>	Если атрибут не указан, автоматически проставляется рубль. Доступные значения: RUR или RUB – рубль; USD – доллар; EUR – евро; UAH – гривна; KZT – казахстанский тенге; KGS – киргизский сом; TRY – турецкая лира.	Нет
Срок поставки товара	<delivery_time>	Атрибут отражает максимальный срок поставки товара после согласования заказа. Позволяет заказчику выбирать товары в том числе по срокам, в которые заказчик получит товар в поставке. Если предусмотрена поставка в разные регионы, срок поставки можно указать отдельно для каждого региона. Число будет означать срок поставки товара в днях, т.е. поставщику необходимо указывать только число, а слова "до" и "дней" будут подставляться в карточке товара автоматически. Пример передачи информации для срока поставки 14 дней: <delivery_time>14</delivery_time> Если предусмотрена поставка в разные регионы, срок поставки можно указать отдельно для каждого региона.	Нет
Производитель товара	<vendor>	Производитель товара	Да, кроме нескольких КИМ
Характеристики*	<param name="материал обивки">	Характеристики и параметры товара. Для описания каждой характеристики используется отдельный тэг Param. Ограничений по количеству характеристик нет (в карточке товара будут отображаться первые 10 характеристик, а остальные характеристики будут открываться при раскрытии списка всех характеристик в карточке товара). При запуске импорта обновление характеристик товара происходит по следующему принципу: сначала загружаются данные о товаре без характеристик (название, цена и единицы измерения), и только после того, как загружены основные данные о товарах, начинается загрузка характеристик и изображений (поскольку на это может потребоваться до нескольких часов). Технически такая "поэтапная" загрузка позволяет ускорить появление товаров в каталоге. Примечание: изменения в файле отслеживаются следующим образом: если от сервера поступает информация о том, что в файле были изменения – скачиваются только изменения если информации от сервера не поступает, файл скачивается полностью (т.к. система считает, что это новые данные)	Нет
Описание товара	<description>	Описание товара, максимальная длина - 65535 знаков. Внимание! Не указывайте в описании ссылки на ваш сайт - они будут скрываться для пользователей заказчика!	Да
Изображение	<picture>	Ссылка на изображение товара. Для добавления изображений в файл предварительно загрузите их в облачное хранилище, после загрузки скопируйте URL изображения в файл. Можно передавать несколько ссылок на изображения одного и того же товара в одном поле (максимум - 3).	Нет
Артикул производителя	<vendorCode>	Артикул производителя	Нет
Модель	<model>	Модель	Нет
Вес	<weight>	Вес, значение должно быть положительным числом и его длина в символах не должна превышать 10.	Нет
Размеры	<dimensions>1.05/2.2/3.5</dimensions>	Размер, длина/ширина/высота в см, тип поля varchar(255), значение каждого параметра должно быть положительным числом и его длина в символах не должна превышать 10.	Нет
Префикс типа товара	<typePrefix>	Префикс типа товара. Если атрибут <name> заполнено, то поле <typePrefix> игнорируется. Если <name> не заполнена, то тогда используется тег <typePrefix> и все сопутствующие ему, и это означает что название товара формируется из полей typePrefix, vendor, model, vendorCode. Например <typePrefix>Смартфон</typePrefix> и дальше название сформируется из производителя и модели товара. Количество символов в сумме по всем полям должно не превышать больше 255 символов.	Нет
Категория товара	ID категории B2B-Center <b2b_category_id> ID категории Поставщика <categoryId>	Каждый поставщик, который начинает работать в КИМ заказчиков, должен не только загружать информацию о своих товарах, но и привязать свои товары к категориям площадки B2B-Center. ID категории товаров - это номер категории для группировки товаров по виду или назначению товара. Необходимо передавать номер категории в зависимости от выбранного поставщиком способа передачи номера категории: 1. Тег <b2b_category_id>, чтобы передавать id категории с level 3 рубрикатора категорий товаров КИМ B2B-Center. 2. Тег <categoryId>, чтобы передавать id категории из своей внутренней учётной системы, чтобы КИМ сам сопоставил категорию поставщика с категорией КИМ, при условии наличия загруженной таблицы сопоставлений категорий.	Нет
ID позиции из справочника клиента	<idtoimport>	Код позиции закупщика (ЕНС/ОЗМ/PIM/другие варианты). Если нужно указать несколько значений, то указывают их через запятую.	Нет
	<analogGID>	Код аналога позиции закупщика (ЕНС/ОЗМ/PIM/другие варианты)
	<Gid>	Код позиции закупщика для РА

Рекомендуем ознакомиться с примером заполнения xml-файла (при нажатии на ссылку левой кнопкой мыши файл откроется в новой вкладке браузера, а чтобы скачать пример заполнения нажмите на ссылку правой кнопкой мыши и выберите "Сохранить ссылку как").

Примечание: допустимо передавать данные об остатках и другие данные о товарах отдельными ссылками, однако при таком способе загрузки важно соблюсти 2 условия - должна быть снята отметка с поля "Включить актуализацию остатков" (иначе все товары, не указанные в файле, будут скрыты из каталога) и в каждом файле должен быть указан идентификатор товара. Ограничение: с каждой новой загрузкой товара при снятой отметке в поле «Включить актуализацию остатков» в каталоге будут накапливаться неактуальные товары, поэтому важно проставлять остаток "закончился" или "точное количество ="0" для товаров, которые будут исключаться из нового обновления ссылки ("фида").

Загрузка каталога из файла CSV

Формат CSV (от англ. Comma-Separated Values — значения, разделённые запятыми) — текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных, подходящий для публикации большого количества товаров. Данный формат позволяет массово загружать каталоги из файла CSV и поддерживать актуальность информации о продукции (обновление происходит по инициативе поставщика).

Чтобы добавить товары в каталог с помощью файла выполните следующие действия:

1. Войдите в Личный кабинет.

2. В блоке Каталог нажмите на ссылку Загрузка товаров:

3. На отобразившейся странице перейдите на вкладку Файлы:

4. Скачайте шаблон CSV-файла с помощью соответствующей ссылки:

Внимание! Если вы намерены загружать цены и данные о наличии товара в зависимости от региона поставки, необходимо также ознакомиться с кодами регионов, перейдя по ссылке Cкачать регионы поставок.

4.1. При необходимости, можно установить отметку в поле Снимать с публикации ранее загруженные товары, отсутствующие в файле - как следует из названия поля, в этом случае из каталога будут автоматически скрыты товары, которых нет в загружаемом файле.

5. Откройте файл шаблона и заполните строки в соответствии с названиями колонок с учетом следующих параметров:

Внимание! Рекомендуем также ознакомиться с примером заполнения CSV-файла

Название поля	Описание	Обязательность
Идентификатор продукта	Уникальный идентификатор товара - Артикул. Поле является обязательным для заполнения Значение должно быть уникальным среди всех предложений одного прайс-листа. Значение должно быть постоянным для одного и того же предложения во всех версиях одного прайс-листа. Поле может содержать только цифры и латинские буквы, идентификатор не должен превышать 20 символов. Примечание: если у двух и более предложений указать одинаковые id, то идентификатор будет присвоен только первому из этих предложений. Для остальных при проверке будет выводиться предупреждающее сообщение об отсутствии идентификатора. Внимание! Убедитесь, что выбран формат ячеек Общий или снята отметка в поле Разделитель групп и разрядов, то есть нет пробелов в обозначении. Это необходимо только для идентификатора продукта. артикул записывается в нижнем регистре	Да
Наименование	Наименование товара. Корректное наименование товара позволяет закупщикам легче находить товар, а также способствует корректной работе Системы. Укажите в наименовании товара тип продукта, производителя, модель. Свойства и условия заполнения поля: поле является обязательным для заполнения; длина наименования не должна превышать 255 символов. Пример заполнения: «Экшн-камера SJCAM SJ4000», где «Экшн-камера» — тип продукта, «SJCAM» — производитель, «SJ4000» — модель.	Да
Описание	Описание товара. Полное и подробное описание поднимает товар в результатах поиска. Рекомендуется указывать в описании преимущества, особенности товара и способы его применения. Текст описания не должен превышать 65 000 символов.	Да
Цена	Цена товара. Укажите цену товара с НДС, заполнив поле в формате 000 000.00. Примечание: в качестве разделителя вы можете использовать знак точки или запятой. Если цена товара договорная или по запросу, то вы можете указать Договорная или оставить поле пустым. При указании диапазона цены в формате 000 000.00 — 000 000.00 отобразится фиксированная цена со значением до дефиса.	Одна из цен обязательна
Цена без НДС	Цена товара. Укажите цену товара без НДС, заполнив поле в формате 000 000.00. Примечание: в качестве разделителя вы можете использовать знак точки или запятой. Если цена товара договорная или по запросу, то вы можете указать Договорная или оставить поле пустым. При указании диапазона цены в формате 000 000.00 — 000 000.00 отобразится фиксированная цена со значением до дефиса.	Одна из цен обязательна
Код ОКЕИ	Для корректного указания единиц измерения товара в Системе предусмотрена возможность передачи кода ОКЕИ - на основе указанного кода ОКЕИ (если он указан корректно) в карточке товара подставляется соответствующая ему "эталонная" ЕИ. Если же код ОКЕИ указан некорректно, и при этом заполнено поле "Единица измерения", в карточке товара будет отображаться значение ЕИ из указанного поля.	Нет
Единица измерения	Единица измерения. Укажите единицу измерения товара, в которой вы готовы поставлять товар. Внимание! При редактировании ЕИ в карточке товара изменнная ЕИ отображается в текущем заказе, но не сохраняется для товара, т.к. "затирается" при очередном обновлении ссылки загрузки. В случае, если необходимо изменить ЕИ для товара, необходимо отразить это на уровне соответствующего атрибута загружаемого файла.	Да
Производитель	Наименование компании-производителя. Укажите производителя товара, используя русские или латинские символы.	Да, за исключения ряда КИМ, список которых вы можете выяснить у Оператора Системы через раздел "Помощь"
Валюта	Укажите в ячейке одно из следующих обозначений: RUR — рубль; USD — доллар; EUR — евро. При пропуске ячейки автоматически проставляется рубль. (Допустимые значения в коде 'RUR', 'USD', 'EUR', 'UAH', 'KZT','KGS','TRY')	Нет, по умолчанию рубль
Идентификатор категории	Идентификатор категории товара из рубрикатора B2B-center.	Нет
Код категории поставщика	Код или id категории (группы) товаров из внутренней учётной системы поставщика, чтобы КИМ сам сопоставил категорию поставщика с категорией КИМ, при условии наличия загруженной таблицы сопоставлений категорий.	Нет
Наличие товара	Доступность товара и его остатки можно отразить в формате значения в формате: «точное количество», «много», «мало», «под заказ», «закончился». Если указано любое другое значение, включая незаполненное поле, то система автоматически укажет значение «Много». Внимание! Если товар закончился, он по-прежнему будет отображаться в каталоге, но будет недоступен для заказа.	Нет
Количество товара	Количество товара. Укажите, сколько точно товара осталось на складе в единицах измерения. Внимание! Данный столбец заполняется только, если в столбце Наличие товара выбран индикатив "Точное количество".	Нет
Срок поставки	Срок поставки товара, где число будет означать срок поставки товара в днях, т.е. поставщику необходимо указывать только число, а слова "до" и "дней" будут подставляться в карточке товара автоматически Если предусмотрена поставка в разные регионы, срок поставки можно указать отдельно для каждого региона.	Нет
НДС (yes/no)	Ставка НДС. Укажите ставку НДС на товар. Если компания работает по упрощенной системе налогообложения и не платит НДС, укажите в данном столбце нет или no. Столбец является обязательным для заполнения; допустимые значения: 0, 10, 20; знак % необязателен.	Да
Изображение	Ссылка на картинку соответствующего товарного предложения. Наличие ссылки на изображение соответствующего товарного предложения повышает товар в результатах поиска. Для добавления изображений в файл предварительно загрузите их в облачное хранилище, после загрузки скопируйте URL изображения в файл. Свойства и условия заполнения поля: размер изображения должен быть не менее 200x200 пикселей; объем каждого файла не должен превышать 2MB; общий объем изображений не должен превышать 5MB; длина URL не должна превышать 512 символов; максимальное количество изображений — 3 (3 ссылки) Внимание! Недопустимо размещать ссылку на отсутствующее изображение.	Нет
Название характеристики1 1..n	Элемент предназначен для указания характеристик товара. ¹«Характеристики» - параметр, необходимый для того, чтобы система предложила закупщику ваши товары с максимальной точностью. В шаблоне предусмотрено два типа характеристик: строковая характеристика - не имеет единиц измерения, может содержать буквы и цифры (пример: красный + 25); числовая характеристика - имеет единицу измерения, заполняется исключительно цифрами (пример: 123). При наличии дубликатов характеристик загружаются значения только последней характеристики (по принципу обновления).	Нет
Значение характеристики 1..n	Элемент предназначен для указания значений характеристик товара.	Нет
Единица измерения характеристики 1..n	Элемент предназначен для указания единиц измерения характеристик товара.	Нет
Код региона 1..n	Элемент предназначен для указания региона поставки, в котором действует определенная цена товара и актуальны те или иные данные о наличии товара. Примечание: если в файле импорта указана цена для региона, но при этом не указано наличие товара для этого региона, автоматически сохранится значение "Товара много". Внимание! В шаблоне остается возможность загрузить данные и без учета региона (например, в случае, если цена для всех регионов одинакова) .	Нет
Код позиции закупщика	Позиция справочника закупщика. Может иметь разные названия для каждого КИМа ("номер ЕНС", номер "ОЗМ", "идентификатор позиции", "GID" и т.д. Если нужно указать несколько значений, то указывают их через запятую.	Нет
Аналог GID/ Аналог ЕНС/ Аналог ОЗМ и т.д.	Аналог позиции справочника закупщика для товара.	Нет

6. Сохраните файл.

7. Загрузите файл с помощью кнопки Загрузить. На странице отобразится запись о загрузке файла со статусом Ожидает. После обработки файла Системой статус записи автоматически изменится на Обработан.

8. Нажмите ссылку Посмотреть результаты загрузки и на отобразившейся странице проверьте корректность загрузки данных.

9. Для просмотра карточки товара нажмите на ссылку в его наименовании. В новой вкладке браузера отобразится страница карточки товара.

Добавление одного товара вручную

Добавление товара вручную подходит для быстрого добавления в каталог одного или нескольких товаров. Позволяет дать максимально подробное описание для каждого товара.

Внимание! На данный момент загрузка товара вручную не предполагает возможности указывать региональные цены для такого товара.

Для добавления товаров в каталог вручную выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку «Создать товар».

2. Отобразится страница добавления товара:

3. Заполните необходимые поля формы.

4. Для сохранения и последующего редактирования введенных данных нажмите кнопку «Сохранить как черновик». Товар будет отображаться в вашем каталоге со статусом Неопубликованный.

5. Нажмите кнопку «Сохранить». Товар будет отображаться в вашем каталоге со статусом Опубликованный.

Внимание! В карточке товаров должно быть одно или несколько изображений товаров в формате jpeg, png. Товары без изображений при фильтрации будут отображаться с пониженным приоритетом.

Управление товарами и категориями

Для просмотра вашего каталога товаров перейдите в Личный кабинет и в блоке Каталог нажмите ссылку Управление товарами и категориями. Откроется одноименный раздел с активной вкладкой Товары:

В данном разделе вы можете:

скачать актуальные категории товаров площадки
загрузить товары/ добавить товар в каталог
посмотреть статистику по вашим товарам в каталоге
просмотреть все свои загруженные в каталог товары, их цены и наличие привязки к категориям площадки
удалять ранее загруженные товары
отфильтровать товары и осуществлять манипуляции с выбранными товарами
скачать загруженные товары в формате таблицы
привязать свои категории товаров к категориям площадки

В верхней части страницы отображаются кнопки Добавить товар и Загрузить товары - с их помощью можно загрузить товары в каталог способами, описанными выше в разделе Загрузка товаров в каталог:

В блоке Статистика отражено общее количество опубликованных и скрытых товаров поставщика, а также количество товаров, привязанных к категориям B2B-Center и к позициям закупщика:

Статистика учитывает разбивку по следующим статусам товаров в Системе:

Всего опубликованных товаров — отображает общее количество опубликованных в каталоге товаров;
Привязаны к категориям — отображает товары в каталоге с привязкой к категориям B2B-Center;
Не привязаны к категориям — отображает товары в каталоге без привязки товаров к категориям B2B-Center;
Привязаны к справочнику позиций заказчика — отображает товары, привязанные к справочнику заказчика в каталоге;
Не привязаны к справочнику позиций заказчика - товары без привязки к справочнику заказчика в каталоге.
Всего скрыто товаров — отображает только скрытые товары в каталоге (товары созданы, но не видны другим пользователям);

В нижней части страницы отображается табличная форма со списком товаров, содержащая столбцы:

Артикул
Наименование товара (содержит ссылки на карточки товаров)
Категория (категория B2B-Center)
Единица (единица измерения)
Цена (отображается цена с НДС)

Примечание: для товаров, у которых цена отличается в зависимости от региона, в столбце "Цена" отображается ссылка с диапазоном региональных цен (от минимальной до максимальной):

При нажатии на ссылку открывается боковое меню с детализацией цен по регионам:

Для удобства предусмотрены фильтры отображения товаров - они дают возможность получить выборку по заданным критериям и позволяют оперативно осуществлять необходимые действия над такой выборкой (привязывать/ удалять товары и т.д.)

Чтобы воспользоваться фильтрами, нажмите одноименную кнопку в верхней части блока со списком товаров.
Отобразится боковое меню фильтров:

Доступны следующие фильтры:

по артикулу, наименованию или описанию товара;
по привязке товаров к справочнику позиции заказчика (отображается только если для КИМа включен модуль "Справочник позиций");
по привязке товаров к категориям B2B-Center;
по цене товара ("от" и/или "до");
по категориям B2B-Center (в списке доступны для выбора только такие категории, к которым привязан хотя бы один товар).

Если применен хотя бы один фильтр, будет также отображаться кнопка Очистить фильтры:

На странице также доступны вкладки Опубликованные и Скрытые - они позволяют отображать, соответственно, только опубликованные или только скрытые товары.

Кнопка Очистить фильтр не влияет на вкладки "Опубликованные/Скрытые" - при нажатии на нее активной остается выбранная вкладка.

Карточка товара

Чтобы просмотреть карточку товара, нажмите на ссылку с наименованием товара в одноименном столбце:

Откроется карточка товара.

В информационном блоке в правой части страницы отображается ссылка с региональными ценами, по нажатии на которую открывается боковое меню с детализацией цен и регионов:

Если для товара указаны характеристики, в карточке товара будет отображаться блок Характеристики, при этом базовые характеристики (подробнее о базовых характеристиках см. в разделах Публикация каталога по ссылке и Загрузка каталога из файла CSV) будут снабжаться подсказкой:

Примечания:

характеристики в карточке товара отображаются в том порядке, в котором они были переданы поставщиком при загрузке товаров;
в карточке товара отображаются первые 10 переданных поставщиком характеристик, остальные же отображаются при нажатии кнопки Все характеристики.

Публикация товара/ Снятие с публикации

При загрузке товаров с помощью ссылки/ файла товары автоматически публикуются в каталоге.

Примечание: при загрузке товаров в каталог по ссылке поставщик может установить отметку в поле "Включить актуализацию остатков", в этом случае товары, которых нет в загружаемой ссылке/ файле будут сняты с публикации.

Однако могут возникнуть ситуации (например, если товар/несколько товаров были загружены вручную), когда необходимо будет опубликовать отдельные товары:
1. Чтобы опубликовать товар или группу товаров выполните следующие действия:
1.1. Выберите один или несколько товаров из вашего каталога, установив отметку в нужной строке (строках).

1.2. Нажмите кнопку Опубликовать товары. Выбранные товары автоматически получат статус Опубликованный и будут видны другим пользователям.

Примечание: кнопка "Опубликовать товары" будет активна только если выбран хотя бы один товар и выбрана вкладка "Скрытые".

2. Чтобы снять товар(ы) с публикации, выберите один или несколько товаров из вашего каталога, а затем нажмите кнопку Скрыть товары. Выбранные товары автоматически получат статус Неопубликованный и не будут отображаться в каталоге.

Примечание: кнопка "Скрыть товары" будет активна только если выбран хотя бы один товар и выбрана вкладка "Опубликованные".

Внимание! Скрытый ("распубликованный") товар будет по-прежнему доступен в уже сформированном заказе, а также по прямой ссылке. Таким образом, если вы по какой-то причине впоследствии скрыли из каталога какой-либо из товаров в уже оформленном заказе (или предложили аналог товара, а затем скрыли его из каталога), такой товар будет отображаться для закупщика в заказе как существующий, и он по-прежнему сможет просмотреть карточку скрытого товара в ее последней версии.

Редактирование товара

1. Чтобы отредактировать информацию о товаре, наведите курсор мыши на нужную ячейку таблицы - отобразится значок карандаша, нажав на который вы перейдете в режим редактирования значения конкретного поля:

1.1. Внесите необходимые изменения и сохраните изменения, нажав на значок дискеты:

2. Чтобы отредактировать карточку товара, нажмите на ссылку с названием товара в столбце "Наименование товара":

2.1. В открывшейся карточке товара нажмите на значок редактирования:

2. Внесите необходимые изменения.

3. Для сохранения и последующего редактирования данных нажмите кнопку Сохранить как черновик, при этом товар будет скрыт из опубликованных.

4. Если внесены все необходимые изменения, нажмите кнопку Сохранить - товар будет отображаться в вашем каталоге со статусом "Опубликованный".

Внимание! Некоторые заказчики при закупке товаров используют единицы измерения, заданные для товара в своем внутреннем справочнике позиций. Однако при формировании заказа в КИМ для товара будет отображаться единица измерения, заданная поставщиком.

В таком случае заказчик может оставить поставщику комментарий с просьбой изменить единицу измерения (так, чтобы она соответствовала ЕИ, используемой в справочнике позиции заказчика).

Поставщик может изменить единицу измерения в карточке товара, и обновленная единица измерения будет отобразится в заказе. При этом при очередном обновлении файла/ссылки загрузки вашего каталога данные изменения не сохранятся, поэтому если необходимо, чтобы измененная ЕИ применялась к товару и впредь, следует изменить ЕИ также и в файле загрузки (см. раздел Загрузка товаров в каталог.

Удаление товаров

Чтобы удалить товар или группу товаров из каталога, выполните следующие действия:

1. Выберите один или несколько товаров, установив отметку в нужной строке (строках).

2. Нажмите кнопку Удалить товары и подтвердите действие. Удаленные товары исчезнут из вашего каталога.

Примечание: кнопка Удалить товары активна только если выбран хотя бы один товар.

Внимание! На данный момент можно удалять по 100 товаров. Если вам необходимо удалить пакетно более 3000 товаров, направьте обращение через раздел Помощь с просьбой удалить все свои товары или приложив перечень артикулов. При создании обращения из выпадающего списка необходимо выбрать тему обращения "КИМ и B2B-маркет".

Прочие элементы управления

Система предусматривает возможность скачивания товаров из каталога.

Чтобы скачать товары из каталога, выберите один или несколько товаров, установив отметку в нужной строке (строках) и нажмите кнопку Скачать товары.

Предусмотрены три варианта выгрузки товаров:

Скачать все товары - в файл будут выгружены все товары поставщика
Скачать товары с примененными фильтрами - в файл будут выгружены только товары, соответствующие условиям фильтра (пункт активен только если применен хотя бы один фильтр);
Скачать выбранные товары - в файл будут выгружены только выбранные товары (пункт активен, только если выбран хотя бы один товар, выбрать можно максимум 100 товаров)

Внимание! В связи с тем, что количество товаров может быть очень большим, файл не скачивается сразу - ссылка на файл будет отправлена на почту и в уведомления.

При выборе любого варианта скачивания отобразится уведомление "Началась загрузка товаров, если товаров много - это может занять несколько минут. Ссылка для скачивания придет на почту и в уведомления"

Файл доступен для скачивания в течение 7 дней.

Меню управляющих элементов в блоке со списком товаров каталога также включает кнопку Привязать товары.

Предусмотрено два возможных варианта привязки:

к категории - всплывает модальное окно со списком категорий B2B-Center
к позиции - всплывает модальное окно со справочником позиций Закупщика (пункт активен, только если на КИМе включен модуль "Справочник позиций")

Внимание! При привязке к категориям B2B-Center привязать товар(ы) можно только к конечной и только к одной категории, а при при привязке к справочнику Закупщика привязать товар(ы) можно к нескольким позициям.

Примечание: кнопка Привязать товары активна только если выбран хотя бы один товар.

Дополнительные вкладки

1. В случае, если в КИМ подключен модуль "Справочник позиций заказчика", в главном меню раздела Управление товарами и категориями справа от вкладки Товары будет также отображаться одноименная вкладка:

При переходе на данную вкладку откроется страница справочника компании-заказчика, и будут доступно скачивание позиций, как описано в разделе Справочник позиций заказчика

2. Также, в зависимости от того, подключен ли в КИМ модуль "Раздел "Что закупают", в главном меню раздела может отображаться вкладка Часто закупаемое:

В данном разделе поставщику доступен список наиболее часто закупаемых заказчиком товаров.

Многие заказчики привыкли искать и закупать товары в каталоге по номеру своего внутреннего справочника позиций, и чаще всего выбирают товары именно из числа уже привязанных к коду позиции справочника. С помощью функциональности "Часто закупаемое" поставщики могут оценить, какой объём привязанных к справочнику товаров в целом покупает заказчик. Видя, какие товары заказчик закупает чаще всего, поставщик может подобрать подходящие товары из своего каталога и привязать их к соответствующим кодам справочника позиций заказчика, обеспечив себе тем самым шанс увеличить объем сбыта до максимально возможного по той или иной позиции.

Примечание: информация собирается по всем заказам КИМа, без ограничений по датам/срокам.

Для удобства работы со списком часто закупаемых товаров на странице предусмотрены фильтры и возможность выгрузки списка в формате .xls:

Продажа товаров и обработка заказа

Покупатель ищет товары в каталоге, формирует потребительскую корзину, указывает необходимую дату поставки, указывает адрес поставки и оформляет заказ. Заказ поступает в Личный кабинет поставщика, а также на указанную в данных «О компании», электронную почту. Для обработки заказа на странице «Личный кабинет» в блоке «Заказы» перейдите по ссылке «Полученные». В реестре заказов вы будет видеть все оформленные заказы на товар вашей компании. Реестр можно выгрузить в формате excel-таблицы.

Прогресс и изменение заказа в Системе

После того, как закупщик оформил заказ, он будет отображаться в статусе Новый.
Ознакомившись с заказом, вы можете отменить его, внести в него изменения или взять его в работу - соответствующие кнопки отображаются в правой верхней части страницы:

1. Если по каким-то причинам вы хотите отказаться от поставки заказанных товаров, нажмите кнопку со значком перечеркнутого кружка.

2. Если вы не намерены отказываться от заказа, но хотели бы внести в него корректровки прежде, чем брать заказ в работу, нажмите кнопку со значком карандаша.

Внимание! Внести изменения в заказ можно только до того, как нажата кнопка "Взять в работу".

На этом этапе вы можете внести изменения в заказ, а именно:

добавить скидку/наценку;
добавить товар по просьбе закупщика;
предложить аналог заказанной товарной позиции;
по договоренности с закупщиком, скорректировать количество товара;
предложить другую дату поставки;

Внимание! При изменении даты поставки позиции закупщик может отказаться от данной позиции.

Заказ перейдет в статус Редактирование.

2.1. Чтобы предложить аналог заказанной товарной позиции или изменить дату доставки, воспользуйтесь кнопками Добавить позицию и Дата поставки:

2.2. Чтобы отредактировать (или удалить из заказа) конкретную товарную позицию, нажмите на значок с тремя точками в соответствующей строке:

Откроется форма Редактирование позиции:

Внимание! В некоторых КИМ заказчик может установить ограничение на увеличение цены (при редактировании позиции можно будет только изменить количество товара, изменить цену или добавить скидку, но не наценку). В таком случае форма редактирования позиции будет выглядеть следующим образом:

При попытке увеличить цену отобразится системное сообщение: "Нельзя увеличить цену на товар. Укажите сумму, не превышающую изначальную цену товара в заказе." То есть, если в поле "Цена без НДС, ₽" будет указано значение, превышающее цену товара в заказе, нажатие на кнопку "Сохранить" не повлечёт за собой никаких действий со стороны Системы.

При этом у поставщика остается возможность редактирования цены товара в сторону уменьшения.

2.3. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить. Внесенные вами изменения отобразятся на странице заказа:

2.4. После того, как все необходимые изменения внесены, нажмите кнопку Отправить на согласование:

2.5. Отобразится системное уведомление:

2.6. Нажмите кнопку Подтвердить.
3. Чтобы начать работу над поступившим заказом, нажмите кнопку Взять в работу, расположенную в правой верхней части страницы.

Примечание: если заказ был отредактирован и направлялся закупщику на согласование, то, в случае согласования со стороны закупщика, заказ перейдет в статус В работе.

3.1. Нажмите кнопку Отгрузить. Отобразится системное сообщение с текстом: "Отгрузка поставки Подтвердите, что поставка отгружена получателю". Нажмите Подтвердить. Отобразится системное уведомление "Ожидайте проверки полученных позиций закупщиком."

3.2. Как только закупщик подтвердит получение товаров (осуществит приемку в Системе), заказу будет присвоен статус Завершен:

Статусы заказа и функциональные возможности

1. Новый заказ. На данном этапе заказ отправлен поставщику, ожидается ответ от поставщика. Возможные действия закупщика:

отменить заказ;
написать в чат (блок комментариев).

2. В работе. На данном этапе поставщик, ознакомившись с заказом, может внести необходимые корректировки в заказ:

добавить скидку/наценку;
добавить товар по просьбе закупщика;
предложить аналог товара;
по договоренности, скорректировать количество товара;
предложить другую дату доставки;
отправить предложение.

3. На согласовании. Если поставщик внес изменения в заказ, заказ придет на согласование закупщику. На данном этапе закупщик может:

согласиться со всеми изменения и согласовать заказ;
отказаться от предложенных поставщиком изменений (частично отклонить заказ);
привязать к справочнику новые добавленные позиции;
обсудить с поставщиков детали в мини-чате (блок комментарии);
отклонить заказ.

4. Согласован. После согласования заказа поставщик получает информацию о том, что заказ согласован, те или изменения подтверждены либо отклонены и может приступить к выполнению заказа.

5. Приемка.

5.1. Поставщик поставил заказ. После того, как поставщик поставил заказ, он отмечает это в системе. Также у поставщика есть возможность загрузить необходимые закрывающие документы.

5.2 Приемка закупщиком/заявителем. После поставки материалов закупщик должен отметить в системе все товары, которые он получил:

возможно редактирование кол-ва полученного товара по позиции;
возможна «частичная приемка с ожиданием», если поставщик недовез товар, можно отметить в системе только полученное количество и дождаться допоставки.
возможна «полная частичная приемка» - для тех случаев, когда заказ поставлен частично, и допоставка не ожидается.

6. Завершен. Заказ обработан, пользователи могут просматривать историю изменений статусов заказа.

Пример обработанного заказа в КИМ, который прошёл через все статусы системы:

Пример процесса обработки заказа

Ниже представлен пример алгоритма обработки заказа поставщиком.

Внимание! Алгоритм может меняться в зависимости от настроек КИМ конкретного заказчика и от набора подключенных модулей и настроек, данный же пример призван сформировать у поставщика общее представление о процессе обработки заказа.

Этап обработки информации о новом заказе

1. При получении на почту информационного сообщения о поступлении нового заказа на площадку поставщик переходит к нему по гиперссылке «Перейти к заказу» из письма.

2. Заходит на площадку с использованием унифицированного логина и пароля как пользователя организации поставщика в системе b2b-center.

3. В личном кабинете заходит в заказ и приступает к обработке заказа со статусом «Новый» в срок не позднее чем 8 рабочих часов с момента получения (желательный срок обработки заказа). В случае если заказ со статусом «Новый» не взят в работу в течении 14-ти рабочих дней, то он будет отменен автоматически.

Этап подбора ассортимента и выписка счета

1. Поставщик проводит идентификацию партнера по наименованию и ИНН, чтобы выписать счёт на корректные реквизиты заказчика. В случае если заказчик новый для поставщика, поставщик обращается и получает карточку организации от заказчика.

2. Поставщик переходит на площадку и оценивает перечень запрашиваемых позиций и их количество. Список позиций из заявки можно просмотреть на площадке раскрыв заказ.

3. Проверяет соответствие заказа условиям минимальной сумме заказа для бесплатной доставки. Если сумма заказа недостаточная, уведомляет заказчика и предлагает увеличить сумму заказа или предлагает оплатить платную доставку. В случае если заказчик отказывается от увеличения заказа, поставщик формирует счет в соответствии с запросом и включает в него стоимость доставки, если с заказчиком не обговорены иные условия.

4. Если в заказе товары из основного ассортимента компании поставщика и товары из заказа есть в наличии, поставщик создает счет на основании полученного заказа на площадке, в обязательном порядке в счет вносит именно те артикулы, которые указаны в полученном заказе.

5. В случае если при подборе необходимо подобрать аналоги, то руководствуется правилами подбора:

подбирает товары-аналоги с учетом характеристик запрашиваемого артикула;
проверяет возможность установления цены на товар-аналог равной цене запрашиваемого артикула;
если при установке цены на подобранный артикул для замены, применить цены нельзя, то поставщик добавляет в заказ аналог товара и указывает в комментариях «Нет равнозначной замены по характеристикам и цене, прошу принять решение об поставке с указанными артикулами на замену»;
если при установке цены на подобранный артикул для замены, применить цены возможно, то включает данные позиции в счет, цену позиции устанавливает в соответсвии с заказом на площадке;
в случае если подобранный артикул-аналог не предствален в каталоге на площадке, то поставщик может добавить товар в свой каталог через загрузку;
при получении информации о внесении артикула-аналога на площадку, заменяет в заказе на площадке отсутствующую позицию на аналог и берет в работу заказ.

6. Если артикула из основного ассортимента нет в необходимом количестве и нет товаров-аналогов, то указывает в заказе количество, которое может быть поставлено в сроки, установенные в заказе.

Этап редактирования заказа и подачи предложения на площадку

1. Поставщик размещает подготовленный счет с верными ценами на товарные позиции на площадке в формате PDF через кнопку «Загрузить файл» и нажимает кнопку «Взять в работу». При размещении счета с аналогами в обязательном порядке указывает комментарий «Подобран аналог».

2. В случае если в сформированном счете цены отличается от цен на площадке, то нажимает кнопку «Редактировать», проставляет цены в заказе в соответствии со счетом и нажимает на кнопку «Отправить предложение», чтобы заказчик получил счет на согласование.

3. В случае если в счете есть позиции, которых нет в первоначальном заказе, то удаляет из заказа в КИМ отсутствующие позиции и заменяет их позициями-аналогами, указанными в своём счете. Заказ на площадке должен полностью совпадать с счетом. Для замены позиций на площадке выполняет следующие действия:

нажимает кнопку «Редактировать»;
для того чтобы удалить позицию из заказа нажимает на иконку «Корзина»;
если необходимо изменить количество, то вручную изменяет количество в заказе;
чтобы добавить новое поле нажимает «Добавить поле» или указывает артикул/наименование в специальном поле и нажимает кнопку «Добавить»;
для того чтобы отменить внесенные изменения необходимо нажать на кнопку «Отменить изменения».

4. В случае, если необходимого товара или аналогов нет в требуемом количестве, то изменяет количество в заказе на площадке на имеющееся или удаляет позицию из заказа.

5. В случае если в сформированном счете присутствуют позиции «под заказ», то изменяет дату в поле «Поставка» на площадке на дату с учетом товара в пути. В комментарии к заказу на площадке указывает, что дата фактической поставки равна дате Спецификации, увеличенной на срок товара в пути. Например: «Срок поставки товара = Дата подписания Спецификации + 10 календарных дней».

Этап отслеживания ответа заказчика по изменениям в заказах

1. Поставщик регулярно проверяет информацию о состоянии заказа в почтовом ящике или в КИМ, проверяет получение подтверждения по изменениям в заказе, если они были.

Этап отгрузки выигранных счетов

1. В случае если в заказе не было изменений или изменения в заказе были подвержены и согласованы в КИМ, поставщик резервирует товар и планирует отгрузку в свой внутренней учётной системе данного заказа на дату поставки из заказа или на ближайшую возможную дату, отражая изменения в КИМ.

2. В обязательном порядке сверяет наименование и реквизиты юридического лица из заказа.

3. Перед началом отгрузки, в проверяет соблюдение условий из договора, ссылки на основании отгрузки, условия оплаты, дату, время, адрес поставки, далее осуществляет отгрузку в соответствии с действующими порядками в компании.

4. В случае если в день отгрузки не весь товар есть в наличии, то по запросу Заказчика выполняет частичную отгрузку по счету с последующим довозом. Направляет информацию о проведении частичной отгрузки с указанием сроков довоза в комментариях к заказу.

5. После отгрузки товара поставщик заходит в отгруженный заказ на площадке, вносит информацию в раздел «Комментарии» по шаблону «Счёт 231992 отгружен на 14/09», нажимает кнопку «Доставлен», далее нажимает кнопку «Подтвердить». Закрывает счёт на площадке как доставленный.

Коммуникации и уведомления

Обмен сообщениями происходит внутри системы, переписка заказчика, согласующих и поставщика сохраняется в чате заказа без использования сторонних средств.

В чате заказа пользователи могут приложить файлы из локального хранилища (компьютера) – максимум пять файлов, размер файла не должен превышать 300 Mb, формат .txt, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .jpeg, .png, .tif.

При совершении событий в системе (поступление заказа, согласование/отклонение заказа, поставка товара, переписка в чате) пользователям приходят уведомления внутри системы и информационные письма на электронную почту, указанную при регистрации (представителям заказчика – на корпоративный e-mail). Пользователь может настроить уведомления в личном кабинете.

При возникновении вопросов обращайтесь: Андрей Тимохин, a.timohin@b2b-center.ru, +7 495 532-85-19 доб.: 7321.

Списание комиссии за работу в КИМ

Поставщик может отслеживать историю списаний в разделе Мои денежные средства Личного кабинета площадки B2B-Center (Личный кабинет >> Основные разделы >> Дополнительные сервисы >> Мои денежные средства).

Операции блокирования/разблокирования/списания отображаются на вкладке История операций в столбце Комментарий:

Подробнее о тарифах можно узнать здесь