Анкеты для проверки участников

Анкеты поставщиков позволяют проводить закупочные процедуры с участием заранее отобранных участников, чьи заявки на проверку по анкете были одобрены.

1. Для работы с разделом Анкеты перейдите по ссылке N анкет на главной странице сервиса:



Отобразится раздел Управление анкетами и заявками на проверку, вкладка Анкеты:



Все анкеты отображаются в виде перечня, содержащего следующие данные:

• номер анкеты;
• наименование анкеты со ссылкой на ее страницу;
• тип, к которому относится анкета;
• группа, к которой привязана анкета;
• статус анкеты;
• дата создания анкеты;
• срок приема заявок на проверку по анкете;
• количество одобренных/поданных заявок на проверку анкеты со ссылкой на список заявок.

В разделе представлены следующие фильтры для поиска анкет:

• текстовое поле Поиск по номеру или ключевому слову;
• поисковое поле Тип анкеты;
• поисковое поле Группа;
• выпадающий список Статус анкеты для поиска действительных или завершенных анкет;

После публикации анкеты потенциальные участники подают заявки и загружают файлы с документами, перечисленными в условиях анкеты.

2. Для просмотра поданных заявок перейдите на вкладку Заявки:



Заявки на проверку по анкете отображаются в виде таблицы, содержащей следующие данные:

• номер заявки на проверку по анкете;
• наименование компании-участника, ее статус и ИНН;
• группа анкеты, на которую подана заявка;
• тип анкеты;
• дата изменения заявки;
• статус заявки;
• дата установки статуса;
• ответственное лицо;
• срок проверки по анкете.

Перечень заявок имеет следующие фильтры для поиска:

• поле Поиск по наименованию, ИНН участника, номеру заявки;
• выпадающий список Статус заявки;
• поисковое поле Группа;
• поисковое поле Тип анкеты,
• выпадающий список Ответственное лицо — ФИО пользователя, установившего текущий статус заявки.

2.1. При необходимости введите наименование компании, ИНН или номер заявки в строку поиска, настройте фильтры и нажмите кнопку Поиск.
На странице отобразится перечень заявок, удовлетворяющий вашему поисковому запросу.

2.2. Для скачивания файла с перечнем заявок в формате .xls нажмите кнопку Скачать заявки в Excel. Начнется скачивание файла. Файл содержит перечень заявок, соответствующий вашему поисковому запросу.

3. Для просмотра перечня закупочных процедур, объявленных на основе анкеты, откройте вкладку Процедуры:



На странице отобразится перечень закупочных процедур.
Закупочные процедуры отображаются в виде таблицы, содержащей следующие данные:

• наименование процедуры со ссылкой на ее страницу;
• наименование компании-организатора процедуры;
• наименование анкеты со ссылкой на ее страницу;
• группа;
• цена лота за единицу (руб.) с учетом НДС;
• дата окончания подачи заявок для участия в процедуре;
• количество участников в торговой процедуре.

Перечень закупочных процедур имеет следующие фильтры для поиска:

• поле Поиск номеру или ключевому слову;
• выпадающий список Группа для просмотра перечня процедур, принадлежащих выбранным значениям из списка.

4. Для просмотра типов анкет откройте вкладку Типы анкет:



На странице отобразится список ранее созданных типов анкет.

Все типы анкет отображаются в виде перечня, содержащего следующие данные:

• номер типа анкеты;
• название типа анкеты;
• количество созданных анкет с соответствующим типом;
• пользователь, создавший тип анкеты;
• дата создания типа анкеты;
• значки для редактирования и удаления типа анкеты.

Чтобы найти интересующий вас тип анкеты, используйте поисковый фильтр Поиск по названию типа анкеты.

Чтобы добавить новый тип анкеты, нажмите кнопку Добавить тип анкеты, введите название типа анкеты в открывшемся окне и нажмите кнопку Добавить.

Создание и редактирование анкеты

Для создания анкеты совершите следующие действия:

1. Перейдите по ссылке N анкет на главной странице сервиса в раздел Управление проверками.



2. Нажмите кнопку Создать анкету. Отобразится форма Создание анкеты.

Процесс создания анкеты разделен на 3 этапа.

Шаг 1. Основная информация

3. На данном шаге необходимо заполнить основные параметры анкеты:

• Текстовое поле Название анкеты;
• Поле Тип анкеты позволяет объединить анкеты по необходимому признаку. Управляющие элементы в блоке Тип анкеты позволяют выбрать вариант из выпадающего списка или добавить новый. Также возможен выбор варианта “без типа анкеты”. Создание и редактирование типов анкет доступно в разделе Типы анкет.
• Отметка не отзывать проверку по анкете не будет лишать поставщика проверки при изменении им ответов на обязательные/необязательные параметры в анкете, когда его заявка находится на уточнении.
• Отметка Балльная оценка. При активации данного поля на следующем шаге будут доступны поля для указания параметров балльной оценки;
• Переключатель Редактирование одобренной заявки позволяет установить ограничение, при котором участник сможет редактировать заявку и отправлять ее на проверку не позднее, чем за 2 недели до окончания срока проверки по анкете. Такое ограничение не применимо, если вы планируете давать участникам бессрочную аккредитацию;
  
  
  
  
• Управляющие элементы в блоке Группа позволяют выбрать из существующих групп проверенных поставщиков или создать новую.
• Выпадающий список Маршрут согласования;
• Поле Срок действия. Рядом с данным полем вы можете установить отметку Бессрочная анкета, тогда поле Срок действия станет неактивным;
• Поле Срок рассмотрения заявки позволяет установить конкретное значение в днях или часах, при этом допустимо вводить однозначные, двузначные и трехзначные числа;
  
  
  
  
• Блок Настройки для участника с переключателем Редактирование одобренной заявки, позволяющим установить ограничение, при котором участник сможет редактировать заявку и отправлять ее на проверку не позднее, чем за 2 недели до окончания срока проверки по анкете. Такое ограничение не применимо, если вы планируете давать участникам бессрочную аккредитацию;
• Блок Связанные анкеты с переключателем Добавить блокирующую анкету позволяет настроить связь создаваемой анкеты с другой ранее опубликованной анкетой. При включении опции Добавить блокирующую анкету поле для выбора опубликованной анкеты становится обязательным для заполнения. Таким образом участник не сможет подать заявку на проверку по создаваемой анкете, пока не пройдет проверку по блокирующей анкете;
• Поле Дополнительные документы для загрузки файлов;
• Текстовое поле Комментарий.

3.1. Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Сохранить и продолжить →.

С помощью значков и вы можете удалить и создать копию данного шага анкеты.

Шаг 2. Параметры оценки

4. На втором шаге необходимо добавить параметры - вопросы, на которые будет отвечать поставщик для прохождения проверки по анкете. Вы можете добавлять как отдельные параметры, так и создавать группы параметров.

4.1. Нажмите кнопку + Параметр. В правой части страницы отобразится форма создания параметра.

На данном шаге заполните поля формы параметра:

• Текстовое поле Название параметра;
• Отметка Необязательный параметр. При активации данного поля участник сможет отправить заявку на проверку по анкете без заполнения параметра;
• Текстовое поле Описание (необязательно);
• Файл (необязательно);
• Тип и значения параметра;
• Отметка Добавить поле для комментария. При включении данной опции в анкете будет добавлено текстовое поле для комментария участника.

В выпадающем списке Тип параметра представлены следующие варианты:

• Числовой – при выборе данного типа необходимо заполнить поле “Количество знаков после запятой”, указав максимальное количество знаков после запятой (целые числа от 0 до 6), которое участник сможет вводить (не заполняется, если вы согласны ограничить участника 6-ю знаками по умолчанию). Также необходимо заполнить поле “Единица измерения”. При установке отметки «Может быть изменена участником» для участника появится возможность изменить указанную вами единицу измерения. Если на Шаге 1 вы установили отметку «Балльная оценка», в блоке полей для числового варианта необходимо указать интервалы значений в качестве критериев балльной оценки. Необходимо добавить минимум 2 интервала. Отметка в поле “Значение “до” не ограничено” позволяет участнику вводить свое конечное значение;




• Текстовый – для участника будет доступно простое текстовое поле для ввода ответа на вопрос. Если проверка по анкете будет проводиться с балльной оценкой, вам необходимо заполнить текстовое поле «Рекомендации по присвоению балла». Вы можете добавить несколько таких рекомендаций;




• Выпадающий список – при выборе данного типа в форме появляется блок полей с подзаголовком «Вариант 1», состоящий из текстового поля «Название варианта», отметки «Добавить поле для комментария» (у участника появится обязательное для заполнения текстовое поле), кнопки «Документ к варианту» (при нажатии появляются поля для описания требуемых документов к варианту ответа), текстового поля «Название документа», кнопки для удаления документа (если добавлено более одного документа к варианту), отметки «Необязательный документ», отметки «Требуется указать срок действия», кнопки «Еще вариант», кнопки «Удалить» (если вариантов больше одного) и кнопки «Общий документ» (аналогично кнопке «Документ к варианту», но документ будет относиться к вопросу в целом). Для каждого следующего варианта добавляется аналогичный блок со своим порядковым номером. Если на Шаге 1 вы установили отметку «Балльная оценка», заполнение полей будет аналогичным;




• Мультивыбор - при выборе данного типа в форме появляется блок полей с подзаголовком «Вариант 1», аналогичный типу «Выпадающий список», но у участника будет возможность выбрать несколько вариантов. При проведении проверки по анкете с балльной оценкой появится дополнительное поле “Учитывать только максимальный балл”, отметив которое баллы за ответы не будут суммироваться;




• Файл – при выборе данного типа в форме появляется строка «Тип поставщика» с двумя возможными значениями: «Российский» и «Иностранный». При выборе одного из вариантов добавляется раздел с соответствующим заголовком «Документы для российского поставщика» и/или «Документы для иностранного поставщика», в которых необходимо указать требуемые документы и отметки «Необязательный документ», «Требуется указать срок действия». При этом необходимо указать хотя бы один обязательный документ;




• Дата - при выборе данного типа у вас будет возможность задать условия показа, добавить поле для комментария и поля для прикрепления документа по аналогии с такими же полями у других типов параметров. При проведении проверки по анкете с балльной оценкой вам необходимо будет указать диапазон дат в качестве критерия балльной оценки. Необходимо добавить минимум 2 диапазона. При этом при добавлении нескольких диапазонов дат они не должны пересекаться и следующий диапазон не может быть раньше предыдущего. Также вы можете поставить отметку в поле “Значение “до” не ограничено”.

4.2. Заполнив поля формы создания параметра, нажмите кнопку Сохранить. Добавленный вопрос отобразится в списке параметров.

С помощью поисковой строки под заголовком Список параметров вы можете искать параметр по названию.



Вы можете редактировать порядок отображения вопросов для участника, перемещая их в списке с помощью значка в начале строки выбранного параметра.

С помощью кнопки + Группа вы можете добавить Группу параметров анкеты.

С помощью управляющих элементов в строке группы параметров вы можете добавить в нее вложенную группу или параметр (не более, чем до третьего уровня вложенности), а также свернуть список параметров группы, оставив только строку с ее названием.

4.3. Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Сохранить и продолжить.

С помощью значков и вы можете удалить и создать копию данного шага анкеты.



Шаг 3. Предварительный просмотр

На данном этапе вы можете посмотреть, как будет выглядеть анкета после публикации. С помощью переключателя в блоке Предварительный просмотр вы можете менять режим отображения анкеты и увидеть, как она будет выглядеть для организатора и для участника. Также вы можете заполнить формы анкеты в тестовом режиме без возможности отправки на проверку.



5. После заполнения всех обязательных полей (и опционального согласования) нажмите кнопку Опубликовать.
Анкета автоматически получит статус Опубликованная:



После публикации анкеты потенциальные участники подают заявки и загружают файлы с документами, перечисленными в ее условиях.
При поступлении новых заявок от участников вы получите автоматическое уведомление в раздел Личные сообщения.
Все поданные заявки отображаются на вкладке Заявки. До поступления заявок анкету можно редактировать полностью. После поступления первой заявки возможность редактирования анкеты ограничивается только следующим набором полей в блоке Шаг 1:

• Тип анкеты;
• Редактирование одобренной заявки;
• Срок действия;
• Срок рассмотрения;
• Маршрут согласования;
• Документы;
• Комментарий.

6. Для внесения изменений в анкету перейдите по ссылке в ее наименовании.
Отобразится страница анкеты:



7. Для создания новой анкеты на основе текущей нажмите кнопку Создать копию.

8. Для завершения анкеты нажмите кнопку Завершить досрочно и подтвердите действие.

9. Для возобновления анкеты после ее завершения нажмите кнопку Возобновить, внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Подтвердить возобновление.

10. Для удаления анкеты нажмите кнопку Удалить и подтвердите действие.

11. Если у вас подключено право пользователя "Принятие решения по заявке на проверку", вы можете Подписаться на заявки или отписаться от них с помощью соответствующей ссылки в выпадающем меню на странице анкеты.



При включении подписки на заявки вам будут поступать внутрисистемные сообщения о поступлении новых заявок на проверку по анкете и о внесении изменений в них.

Приглашение на прохождение проверки по анкете

После публикации анкеты у вас появится возможность создавать и рассылать приглашения к участию в анкете.

Для создания приглашения к участию в анкете выполните следующие действия:

1. На вкладке Анкеты выберите анкету со статусом Опубликованная и нажмите на ее название.

Отобразится страница анкеты.

2. Перейдите на вкладку Приглашения к участию:



3. Нажмите кнопку Создать приглашение.

Отобразится форма создания приглашения:



При создании приглашения могут быть использованы следующие возможности:

• Добавление текста приглашения для потенциальных участников;
• Поиск и добавление получателей из списка зарегистрированных участников Системы;
• Добавление списка участников, прошедших проверку по текущей или другим группам.
• Отправка приглашения на электронную почту компаниям, не прошедших регистрацию в Системе.

4. Заполните необходимые поля отобразившейся формы и нажмите кнопку Сохранить.

Созданное приглашение отобразится на вкладке Приглашения к участию со статусом Ожидает отправки:



5. Для редактирования приглашения нажмите кнопку .

6. Для удаления приглашения нажмите кнопку и подтвердите действие.

7. Для отправки приглашения нажмите кнопку и подтвердите действие.

Отправленное приглашение получает соответствующий статус, а в столбце Отправитель отображается ФИО пользователя, который совершил отправку приглашения:



Доставка приглашений осуществляется согласно пользовательским настройкам подписки на системные сообщения. Участник Системы B2B-Center может настроить подписку на сообщения с типом Приглашение на прохождение проверки по анкете организатора в Личном кабинете. Сторонний получатель может отписаться от данного типа сообщений по ссылке из письма.

Просмотр, утверждение и отклонение заявок на проверку по анкете

1. Для просмотра поданных заявок на проверку по анкете перейдите на вкладку Заявки:



Перечень заявок имеет следующие фильтры для поиска:

• поле для поиска по наименованию, ИНН участника или номеру заявки;
• выпадающий список Статус заявки для поиска одобренных, отклоненных или направленных на повторную проверку заявок;
• выпадающий список Группа для фильтрации анкет, относящихся к имеющимся группам проверенных поставщиков;
• выпадающий список Тип анкеты для фильтрации по типу анкет;
• выпадающий список Ответственное лицо — ФИО пользователя, выбранного в качестве ответственного по анкете.

2. Для просмотра заявки и приложенных к ней документов выберите заявку из перечня и нажмите ссылку из столбца N заявки.
На странице отобразится заявка на проверку по анкете:



3. Чтобы подтвердить прохождение предпроверки заявки нажмите кнопку Подтвердить, при необходимости заполните отобразившиеся дополнительные поля и нажмите кнопку Одобрить.



3.1. Во избежание ситуации, когда несколько сотрудников одновременно рассматривают одну и ту же заявку, предусмотрена возможность закрепления заявки за конкретным сотрудником. Все пользователи с правом Принятие решения по заявкам на проверку получат уведомление о поступлении заявки и смогут закрепить ее за собой.
На странице поступившей заявки со статусом «На проверке» отображается информация Ответственный: Не определен и кнопка Взять в работу:



После нажатия кнопки Взять в работу отобразится системное уведомление с текстом "Вы начали рассмотрение заявки", а информация об ответственном пользователе изменится с «Не определен» на ФИО пользователя, взявшего заявку в работу:
Для пользователя, взявшего заявку в работу, станут доступны кнопки управления заявкой – Одобрить, Отправить на уточнение, Отклонить и Вернуться в заявки:



После закрепления заявки за пользователем действия с заявкой будут доступны только этому пользователю, а в общем списке заявок в столбце Ответственное лицо будет отображаться его ФИО:



Другие пользователи с правом «Принятие решения по заявкам на проверку» имеют возможность переназначить заявку на себя. Сделать это можно с помощью кнопки Назначить на меня:



При нажатии на кнопку Назначить на меня отобразится системное сообщение о необходимости подтвердить переназначение заявки:



После того, как пользователь переназначил заявку на себя, действия с заявкой будут доступны только ему, а в общем списке заявок в столбце Ответственное лицо теперь будет отображаться его ФИО.
Возможность переназначить заявку на себя остается доступной при статусах заявки «Одобрена», «Отклонена», «На уточнении».
Закрепление/ переназначение на себя заявки будет фиксироваться в блоке «Все события» справа с указанием даты и времени:


3. Для просмотра прикрепленной участником документации воспользуйтесь ссылкой в наименовании документа или нажмите кнопку Скачать все документы архивом.

4. Для одобрения заявки нажмите кнопку Одобрить, при необходимости заполните отобразившиеся дополнительные поля, укажите срок действия заявки на проверку поставщика или установите отметку Бессрочная проверка и нажмите кнопку Одобрить.



Заявка автоматически получит статус Одобрена. Участнику будет автоматически отправлено уведомление о смене статуса его заявки в Личные сообщения. Компания получит возможность принимать участие в ваших торговых процедурах.

5. Для внесения участником корректировки в существующую заявку нажмите кнопку Отправить на уточнение, заполните необходимые поля отобразившейся формы и нажмите кнопку Отправить.
Заявка автоматически получит статус На уточнении.
Участнику будет автоматически отправлено уведомление о смене статуса его заявки на проверку по анкете в Личные сообщения.
После внесения изменений и повторной отправки заявки участником вам будет отправлено соответствующее уведомление в раздел Личные сообщения, заявка автоматически получит статус Повторная проверка.

6. Для просмотра истории изменений заявки на проверку по анкете воспользуйтесь ссылкой Показать изменения.

7. Для отклонения заявки нажмите кнопку Отклонить, заполните необходимые поля отобразившейся формы и нажмите кнопку Отклонить.
Заявка автоматически получит статус Отклонена.
Участнику будет автоматически отправлено уведомление о смене статуса его заявки в Личные сообщения.

8. Для отмены действующей аккредитации участника нажмите кнопку Отозвать заявку, заполните необходимые поля отобразившейся формы и нажмите кнопку Отозвать.
Заявка автоматически получит статус Отклонена.
Участнику будет автоматически отправлено уведомление о смене статуса его заявки в Личные сообщения.

Подача заявки на проверку по анкете

Сервис Управление поставщиками позволяет заказчикам проводить анкетирование компаний для формирования базы проверенных поставщиков.

1. Для подачи заявки на проверку по анкете перейдите по следующему пути: Личный кабинет → вкладка Основные разделы → блок Аккредитация для участия в закупках → ссылка Анкеты, запросы данных и документов:


Отобразится страница с перечнем действующих анкет для участия в закупках других заказчиков:



2. При необходимости введите номер анкеты, наименование организатора или ключевое слово в строку и нажмите кнопку Поиск.
На странице отобразятся результаты поиска по указанному значению.

3. Для просмотра карточки организатора воспользуйтесь ссылками из столбца Организатор.

4. Выберите анкету из результатов поиска и перейдите по ссылке из столбца Наименование.
Отобразится форма заявки на проверку по анкете:

Примечание: Организатор может настроить доступ к анкете только для Участников, прошедших проверку по другой ранее опубликованной анкете. Если на странице найденной анкеты отображается блок Пройдите проверку по блокирующей анкете, значит это зависимая анкета и для подачи заявки необходимо Перейти к блокирующей анкете и пройти проверку по ней.

5. Для скачивания документации, загруженной организатором, воспользуйтесь ссылкой с наименованием файла в строке Документы.

6. Заполните обязательные поля формы и нажмите кнопку Отправить организатору.
Отправленная заявка отобразится на вкладке С моим участием со статусом На рассмотрении:



После рассмотрения заявки организатором вы получите уведомление о смене статуса заявки в раздел Личные сообщения.