«Проектное финансирование. Стратегические и финансовые инвесторы. Сделки по слияниям и поглощениям.IPO.» Международная программа
«Проектное финансирование. Стратегические и финансовые инвесторы. Сделки по слияниям и поглощениям.IPO.»
01-05 декабря 2014 г.
Лондон (Великобритания)
Программа предназначена для: руководителей высшего и среднего звена. (Consulting)Свернуть
Не предусмотрена. Предложение подаётся целиком по лоту
Подгрузка документации к заявке обязательна
Организатор не будет рассматривать заявки, которые не были подкреплены документацией.
:
Да
Документация к торговой процедуре:
Не загружена
Автоматическое продление
Если в последние 30 минут до момента окончания срока подачи заявок поступит предложение от одного из участников, то срок окончания подачи заявок в рамках данной процедуры будет автоматически продлён еще на 30 минут с момента поступления последней заявки.
:
30 минут
Условия оплаты:
аванс 100 % - единовременно
Местонахождение и условия поставки:
Лондон, Великобритания
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
Ссылка на подробное описание продукции:
Файл с описанием:
Скачать файл Международная программа «Проектное финансирование. Стратегические и финансовые инвесторы. Сделки по слияниям и поглощениям.IPO.» (708 КБ) Международная программа
«Проектное финансирование. Стратегические и финансовые инвесторы. Сделки по слияниям и поглощениям.IPO.»
01-05 декабря 2014 г.
Лондон (Великобритания)
Программа предназначена для: руководителей высшего и среднего звена, экономистов, финансистов, и всех заинтересованных специалистов.
ДЕНЬ 1 - 01 декабря - Понедельник
Прибытие и размещение в отеле.
ДЕНЬ 2 - 02 декабря - Вторник
Завтрак в отеле
Правовое сопровождение при приобретениях – продажах активов. Применение Кода поглощений.
• Аудит – Дью Дилидженс: бухгалтерский, юридический, коммерческий;
• Подготовка Документа для инвестора (Проспект);
• Маркетинг: Привлечение капитала;
• Решение проблемных вопросов корпоративного управления;
• Публикации аналитического исследования о компании перед размещением;
• Роуд шоу / Проведение презентаций перед инвесторами;
• Формирование “книги заявок”, закрытие книги;
• Недостатки, выявленные в ходе аудита: Бухгалтерский учет; Отсутствие аудита или аудит плохого качества; Вопросы прозрачности; Слишком сложные холдинговые структуры; Недостатки корпоративного управления;
• Стандартный график листинга на AIM для международных компаний;
• Вторичное привлечение капитала;
• Частное размещение;
• Проектное финансирование.
Банк Депозитарий, Глобальные Депозитарные Расписки (ГДР), роль депозитарных расписок в привлечении капитала.
• Депозитарные расписки - что означают, когда стали применяться, почему;
• Проблемы/трудности, связанные с инвестированием в международные/иностранные компании (валюта, язык, финансовая отчетность, налоги и т.п.);
• Преимущества ГДР;
• Разновидности программ АДР и ГДР;
• Крупнейшие инвесторы в депозитарные расписки;
• Программы депозитарных расписок в России и странах СНГ;
• Международная Книга Заказов Лондонской Фондовой Биржи (LSE's IOB);
• Депозитарные расписки российских / СНГ и международных компаний (сравнение);
• Как покупаются депозитарные расписки;
• Создание программ депозитарных расписок в странах СНГ.
ДЕНЬ 3 – 03 декабря - Среда
Завтрак в отеле.
Возможные варианты финансирования на международных рынках.
• Обзор рынков капитала и глобальные тенденции;
• Стратегические и финансовые инвесторы;
• Корпоративные облигации;
• Конвертируемые облигации;
• Синдицированное кредитование;
• Экспортное финансирование;
• Банковское финансирование;
• Проектное финансирование;
Рынки капитала
• Выбор рынка;
• Выбор Юрисдикции;
• Требования к отчетности;
• Возможность включения в индексы;
• Максимальное увеличение стоимости Вашего бизнеса.
Рабочий капитал и финансовое моделирование
• Основные компоненты корпоративного управления;
• Бенчмаркинг;
• Типичные проблемы и ошибки компаний из России и СНГ;
• Организация процесса коммуникаций с инвесторами до и в течение сделки по привлечению капитала;
• Разработка и распространение "equity story";
• Подготовка менеджмента компании к встречам с инвесторами;
• Подготовка компании к существованию в качестве публичной компании;
• Отношения со средствами массовой информации, с целью привлечения инвесторов и повышения оценочной стоимости.
ДЕНЬ 4 – 04 декабря - Четверг
Завтрак в отеле
Привлечение капитала для финансирования роста.
• Преимущества первичного размещения капитала на LSE;
• Причины и необходимость листинга;
• Роль консультантов при IPO: советники, номады, спонсоры, юристы;
• Типы IPO;
• Сравнение главной площадки, альтернативного инвестиционного рынка AIM и Международной Книги Заказов (IOB);
• Основы успешного IPO;
• Оценка и ликвидность компаний из СНГ;
• AIM предоставляет компаниям доступ к финансированию на протяжении всего времени их пребывания на рынке;
• Критерии выхода на AIM адаптированы под растущие компании;
• Практика и опыт публичных компаний.
История успешного перехода с AIM на Основной рынок.
Юридические аспекты выхода на IPO
• Преимущества и недостатки листинга и IPO;
• Факторы, которые нужно учитывать при выходе на IPO;
• Минимальные требования для листинга;
• Существующие индексы (FTSE и другие);
• Доступные пути выхода на IPO для Российской компании;
• Корпоративное управление и нормативно-правовое соответствие (compliance);
• График выхода на IPO;
• Подготовка к IPO – проведение комплексной проверки (due diligence);
• Бизнес проверка (due diligence), юридическая проверка (due diligence), финансовая проверка (due diligence);
• Подготовка к IPO – подготовка проспекта эмиссии;
• Процесс листинга Глобальных Депозитарных Расписок (GDR) на Лондонской Фондовой Бирже;
• Проведение роудшоу;
• Соглашение андерайтинга (underwriting).
ДЕНЬ 5 – 05 декабря - Пятница
Завтрак в отеле
Отбытие участников.
Стоимость программы для 1 участника:
290.000 рублей (без авиаперелета)
- участие во всех панельных дискуссиях;
- проживание в отеле 4* (4 ночи) в Лондоне;
- питание – завтраки, обеды, ужины;
- материалы программы;
- перевод во время панельных дискуссий;
- диплом участника;
- встречи-проводы в аэропорту;
-официальное приглашение для оформления визы и полное визовое сопровождение.
В связи с тем, что в последнее время основные официальные курсы валют (доллар США, евро, британский фунт) меняются в сторону роста, стоимость наших зарубежных семинаров будет пересчитываться - на день оплаты. Просим с пониманием отнестись к этой ситуации!
С уважением,
Руководитель проекта
Елена Владимировна Титова
+7 (985) 764-7595
email:info@icg-consult.ru
сайт: www.icg-consult.ru
Исполнитель:
Богданова Мария
+7 (915) 186-6683
office@icg-consult.ru
Место проведения процедуры:
Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
